《理财顾问工作职责精编(20篇)》

理财顾问工作职责精编（通用20篇）

理财顾问工作职责精编 篇1

（1）通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户，并做好专业的客户服务工作;

（2）深入了解并发掘客户需求，为客户提供个性化的投资咨询服务；

（3）全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息；

（4）充分运用公司的产品和服务，为客户提供相关金融产品的咨询服务；

理财顾问工作职责精编 篇2

1、负责公司产品的市场开拓,完成公司制定的业绩指标；

2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;

3、负责客户的接待、信息咨询,为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；

4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；

5、公司领导交办的其他的事项。

理财顾问工作职责精编 篇3

1.从事客户拓展和金融产品推广。

2.向客户提供与证券经纪业务相关的服务。

3.负责银行渠道的日常维护工作。

4.接受总公司及营业部安排的各类专业培训。

理财顾问工作职责精编 篇4

1.负责开发高净值客户，并能为客户提供专业的投资理财服务；

2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案；

3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

理财顾问工作职责精编 篇5

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问工作职责精编 篇6

1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；

2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合；

3、根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；

4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；

5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；

6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。

理财顾问工作职责精编 篇7

1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；

2、负责维护销售渠道，维护老客户；

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、负责向客户提供与业务相关的服务工作；

5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户

6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；

7、负责完成销售任务目标；

8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻；

理财顾问工作职责精编 篇8

1、负责客户的开发，营销渠道的维护；

2、组织并参与各种营销活动；

3、收集、整理市场信息并及时反馈；

4、银行驻点，开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户；

5、负责维护销售渠道，维护老客户，

6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品；

7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

8、为客户提供投资建议和基础服务；

9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性，并有网络销售的能力。

理财顾问工作职责精编 篇9

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的理财产品，提供投资咨询服务。

2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

6、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

8、分析高端私人客户的的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.

9、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

理财顾问工作职责精编 篇10

1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；

3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

理财顾问工作职责精编 篇11

1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，利用各种渠道积极发展新客户，并做好客户维护与基础服务工作，开发和积累客户数量和客户资产。

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息。

4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程。提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作。

5、整合内外部资源，与公司投资交易、产品设计等相关部门建立良好合作关系，能独立完成合作洽谈、产品沟通、方案制定。向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。

6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训。

7、完成券商分支机构总经理、财富管理总监布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标。

理财顾问工作职责精编 篇12

1、主动回访公司老客户，维护客户关系；

2、与客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；

3、具备一定的沟通协调能力，针对公司现有的客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；

理财顾问工作职责精编 篇13

1.开发和服务公司提供的客户

2.为公司的客户提供风险保障及理财规划

3.辅助经理做好团队的日常管理和人事管理

4.做好新员工的基础培训

5.做好团队的会议管理和会议经营

6.辅助经理做好团队建设和发展

理财顾问工作职责精编 篇14

1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；

2.了解客户需求，为客户提供专业的综合投资理财金融服务；

3.负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

理财顾问工作职责精编 篇15

1、根据公司发放的银行中高端净值名单，开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞，提供专业化的理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问工作职责精编 篇16

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问工作职责精编 篇17

1、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；

2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；

3、熟练掌握公司的理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；

4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态，提出客户服务工作的改进意见；

5、完成上级领导交办的其它事宜。

理财顾问工作职责精编 篇18

1、紧密接触市场，及时反馈市场及客户信息；与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座；服从管理，依法合规完成各项工作，维护公司良好的社会形象与信誉；

3、负责根据客户的要求，给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务；

4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

理财顾问工作职责精编 篇19

1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈

2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；

3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务；

4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。

理财顾问工作职责精编 篇20

1. 根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务；

2. 用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；

3. 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动；

4. 能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交；

5. 负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的财富管理咨询服务；

6. 进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；

7.定期建立和维护客户信息档案。