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《置业顾问顾问工作计划范文》

时间:

1、制定基金的销售计划与实施方案;

2、根据制定的销售计划,完成销售任务;

3、维护原有客户与持续开发新客户,尽力保持并加深与客户的关系;

4、根据市场状况、客户需求及产品特点,制订销售方案并实施;

5、定期总结汇报,及时编写工作报告等。

由于今年恰逢奥运会在中国举行,世界对于中国的关注将直接带动金融市场向好。在今年的销售工作计划中,通过对新老客户的联系以及对现有市场的拓展,预计在1月到6月期间,我将实现销售指标1500万的目标,并争取在12月底达到年度销售额3500万的指标,以下,我将详细列出工作计划并说明。

表1 xx年度各月份及季度销售计划

时间 预计销售额(万元) 营销策略 备注

1月 第

度 170

650 针对所负责的基金搞好市场营销,逐步建立稳定、长期的客户群扩大客户群,做好业务协同工作。 起步阶段,逐步稳固市场,

2月 230

3月 250

4月 第

度 270

850 吸引投资者、增加市场活跃程度,加强对前期市场的快速反应,调整销售战略,开发优质客户,领跑销售市场。 完成上半年销售目标

5月 280

6月 300

7月 第

度 300

950 利用国际投资者对中国金融市场的关注,乘势而上、稳步增长,加大宣传力度,实施品牌战略。 步入快速、良性发展的轨道

8月 300

9月 350

10月 第

度 350

1050 集中资源和精力推进业务进一步发展,总结思考年度销售中出现的问题,进一步稳固市场。 圆满完成年度目标

11月 350

12月 350

由表1可见,1月到6月是市场的开拓、稳固期,可以说,前半年的铺垫无疑是至关重要的,而由于xx年8月,举世瞩目的奥运会将在中国北京举行,因此,7月到12月更是市场进一步发展、壮大的黄金契机。对于各个月份,我也制定了详细的销售计划。